코스닥 상장을 추진하는 에이유브랜즈가 기관 대상 수요예측에서 흥행하며 공모가를 희망 범위(밴드) 상단인 1만 6000원으로 확정했다.
21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이유브랜즈는 13~19일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 이날 공모가를 1만 6000원으로 확정지었다. 수요예측에는 2085개 기관이 참여해 최종 경쟁률은 816.22대 1로 집계됐다. 공모가 확정에 따라 공모 금액은 320억 원, 상장 후 시가총액은 2266억 원이 될 예정이다. 전체 참여 기관의 88%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 다만 일정 기간(15일~6개월) 주식을 의무적으로 보유하겠다고 약정한 기관 수는 45곳(2.2%)에 그쳤다.
2022년에 설립된 에이유브랜즈는 패션 브랜드 ‘락피쉬웨더웨어’를 운영하는 기업이다. 이번 상장 조달 자금으로 본격적인 글로벌 시장 확대에 주력해 일본, 중국 등 아시아 시장에 우선 진출할 예정이다. 브랜드 포트폴리오 확장을 위해 새로운 브랜드 인수도 추진한다. 김지훈 에이유브랜즈 대표는 “이번 코스닥 상장을 계기로 글로벌 시장 공략을 본격화하고 K패션을 선도하는 글로벌 브랜드 하우스로 도약하겠다”고 말했다.
에이유브랜즈는 이달 25~26일 일반 청약을 거쳐 다음달 3일 코스닥 시장에 입성하는 것을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
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