삼성자산운용은 ‘KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF’에 올해 개인 투자자들의 순매수가 767억 원으로 집계됐다고 17일 밝혔다. 이는 올 들어 하루도 빠짐없이 순매수 행렬이 이어진 수치다.
KODEX 한국부동산리츠인프라는 국내 인프라 자산과 상장 리츠에 분산 투자하는 월분배형 ETF로 안정적인 분배율과 수익률이 특징이다. 금리 인하기에 부동산∙인프라 자산의 가치 상승도 기대할 수 있고 분리과세 혜택도 누릴 수 있어 개인투자자들의 관심이 높아지고 있다는 분석이다.
성과 측면에서도 우수하다. 연초 이후 수익률은 6.4%, 지난 1년 동안 배당률은 약 9% 수준으로 총 12회에 걸쳐 433원의 분배금을 지급했다. 최초로 월분배금을 지급한 지난해 3월 주당 30원을 시작으로 이달에는 주당 39원까지 배당금을 안정적으로 꾸준히 늘리는 모습을 보였다. 분리과세 혜택 또한 유입세의 요인으로 꼽힌다. 이 상품은 조세특례법을 적용받는 공모부동산집합투자기구로 분류돼 최대 5000만 원까지 배당소득에 대해 9.9%의 분리과세 혜택이 적용된다.
한편 리츠 업계 전반에 대한 기대감도 커지고 있다. 한국은행이 향후 기준금리를 점진적으로 인하할 것이라는 기대감이 확산되고 있는 가운데 리츠의 자산가치 상승 및 이자비용 절감 효과에 대한 기대가 투자 심리를 자극하고 있다. KODEX 한국부동산리츠인프라는 맥쿼리인프라, SK리츠, ESR켄달스퀘어리츠 등 주요 리츠 및 인프라 자산에 집중적으로 투자하고 있다. 특히 부동산, 인프라 자산 중 오랜 기간 뛰어난 성과를 보여주고 있는 맥쿼리인프라를 전체 자산 포트폴리오의 25% 이상 투자하고 있다.
마승현 삼성자산운용 매니저는 “일반계좌 뿐 아니라 연금계좌 투자자들의 유입도 꾸준히 늘고 있다”며 “부동산 리츠와 인프라 자산에 효율적으로 투자하고자 하는 투자자에게 유용한 포트폴리오 수단이 될 것”이라고 밝혔다.
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