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美·中, 에틸렌 설비증설 '치킨게임' …韓, 공장가동률 80%까지 하향 [뒷북비즈]

경제·금융 경제·금융일반 2022.11.08 08:00:00

고유가에 글로벌 수요 위축으로 업황 부진이 이어지고 있는 가운데 가격 경쟁력을 앞세운 글로벌 석유화학업체들이 시설 증설에 나서며 석유화학업계의 공급 경쟁이 치열해지고 있다. 공급이 증가하면 제품 가격이 떨어질수 밖에 없는 만큼 우리 기업들의 수익성이 악화할 수 있다는 우려의 목소리가 커진다. 지난해 호황기를 맞았던 석유화학업계는 이같은 다중악재의 영향으로 침체의 늪에 빠진 상황이다. 한국신용평가에 따르면 국내 석유화학 기업들의 분기별 영업이익률은 지난해 2분기 16.9%에서 올 2분기 4.4%로 대폭 떨어졌다. 이에 기업들은 공장 가동률을 낮추며 버티기에 돌입하거나 신소재 등 신규 사업으로 포트폴리오를 넓히며 돌파구를 찾고 있는 모양새다. 7일 업계에 따르면 2025년까지 미국에서 대규모 에탄크래커(ECC)가 완공될 예정이다. 2017년부터 2019년까지 잇달아 발주됐던 미국의 ECC 플랜트 설비가 속속 지어지고 있는 것이다. 미국 ECC는 국내 석유화학업체의 나프타크래커(NCC) 대비 가격 경쟁력이 높다. 물론 이들 제품은 주로 멕시코·캐나다·브라질 등으로 수출되지만, 가격 경쟁력을 갖춘 미국산 제품이 시장에 출하되기 시작하면 국내 업체의 수익성이 나빠질 가능성이 높다. 미국뿐 아니라 중국에서도 몇년 전부터 NCC 신설 계획이 잇따라 세워졌고, 이 신규 설비들도 2020년부터 순차적으로 완공되고 있다. 한국신용평가에 따르면 이같은 글로벌 신규 증설 계획에 따라 올해 약 1200만톤, 내년 약 900만톤 규모의 에틸렌 생산설비가 완공될 예정이다. 업계 관계자는 “미국과 중국 등에서 신규 공장들이 많이 들어섰다”며 “2016년부터 2018년 사이 석유화학 경기가 좋았고, 미국의 경우 트럼프 정부 당시 석유·가스 활성화 정책을 폈던 만큼 당시 공장들이 다수 착공을 시작했다”고 설명했다. 공급은 늘어나고 있는데 글로벌 수요는 대폭 줄어들면서 석유화학업계에 큰 타격을 입혔다. 업계에 따르면 우리나라 석유화학 산업의 수출 비중은 60%에 달한다. 그만큼 글로벌 경기 흐름에 민감하다는 의미다. 최근 러시아·우크라이나 전쟁 등의 요인으로 세계 경제성장이 둔화하면서 석유화학 제품에 대한 수요도 급격히 꺾이고 있다. 특히 석유화학 제품의 주요 수출국인 중국 상황이 좋지 않다는 점이 치명적이다. 국내 석유화학 제품 수출의 40%는 중국이 차지하고 있다. 이런 상황에서 경기 불황 및 코로나19 봉쇄 조치로 중국의 수요가 크게 줄었고, 이는 우리 기업의 손실로 이어졌다. 중국의 강력한 봉쇄 정책이 지속되는 한 아시아 지역의 석유화학제품 수요가 단기간에 반등하기 힘들다는 것이 업계의 중론이다. 여기에 고유가·고환율로 인한 정제마진 감소로 수익성은 더 악화하는 상황이다. 석유화학 기업의 수익성 지표인 ‘에틸렌 스프레드(에틸렌 가격에서 원료인 나프타 가격을 뺀 가격)’는 이달 들어 평균 150 달러대(톤 당)를 기록했다. 손익분기점인 300달러를 한참 밑도는 수치다. 에틸렌 스프레드가 줄어든다는 것은 원료와 가공품의 가격 차이가 감소해 마진이 적어진다는 의미다. 앞선 8월에는 에틸렌 스프레드가 80달러까지 급락하기도 했다. 나프타를 비롯한 원료 가격이 오르는 이유는 고유가·고환율이다. 석유화학 산업은 매출 원가에서 원료 가격이 높은 비중을 차지하는 만큼 국제유가와 환율에 따른 변동성이 크다. 올해 초 시작된 러시아·우크라이나 전쟁으로 국제유가가 치솟았을 뿐 아니라 달러 강세가 이어지면서 석유화학 기업들이 원료 가격 부담이 커지는 상황이다. 최근 들어서는 유가가 소폭 하락하는 추세를 보이고 있지만, 러시아·우크라이나 전쟁이 장기화되고 있어 언제든 유가가 다시 오를 가능성이 있다는 관측이다. 업계 한 관계자는 “글로벌 경기가 저성장으로 가고 있고, 특히 우리나라 석유화학 제품의 주요 수출국이었던 중국의 상황이 좋지 않다”며 “원래 원재료인 나프타 등의 가격이 올라도 그만큼 제품 판매가도 함께 오르기 때문에 수익성이 나빠지지 않았는데, 글로벌 수요가 전체적으로 줄어들면서 제품을 만들어도 팔 데가 없어 제품 가격을 올려받지 못하고 있다”고 설명했다. 공장을 운영할수록 손해를 보는 상황 속에서 석유화학 기업들은 공장 가동률을 80%까지 낮추며 버티기에 나서고 있다. 일부 업체들은 공장의 정기보수를 진행하며 생산을 멈췄다. 대한유화는 2019년 이후 3년 만에 대규모 정기보수를 결정했고, LG화학도 지난달 말부터 여수NCC 공장의 정기보수를 진행하고 있다. 이와 동시에 석유화학 기업들은 고부가가치와 친환경 신사업에 대한 적극적인 투자를 펼치며 사업영역을 확장하는 전략도 펴고 있다. 최근 세계 4위 동박 제조업체인 일진머티리얼즈를 인수한 롯데케미칼이 대표적이다. 롯데케미칼은 이외에도 탄소포집과 화학적 재활용 등 친환경 사업 등에도 투자를 집행했다. 수소·배터리 소재 사업을 신성장 동력으로 삼아 석유화학 사업에서의 부진을 만회하고 사업 다각화를 꾀하기 위해서다. LG화학도 이차전지 양극재와 분리막, 친환경 분야에, 한화솔루션도 모빌리티 소재 및 친환경 소재 등에 투자를 진행하고 있다. ◇정제마진 2년만에 최저…'횡재세' 불똥 우려까지 상반기 ‘역대급’ 실적을 올렸던 국내 정유사들의 분위기가 급격히 반전되고 있다. 국제 유가 하락과 달러화 강세에 정유사의 실적 지표라고 할 수 있는 정제마진이 2년만에 최저 수준으로 하락하며 3분기 실적에도 상당 부분 영향을 미친 것으로 나타났다. 여기에 전세계적인 탄소중립 열풍 속 유럽연합(EU)이 에너지 업계에 본격적으로 횡재세를 부과하겠다고 발표하면서 국내 업체들은 자칫 불똥이 튈까 바짝 긴장하는 모습이다. 7일 업계에 따르면 지난 9월 셋째 주 기준 싱가포르 복합정제마진은 배럴당 0달러를 기록했다. 석유제품 가격에서 원료비나 수송비 등을 제외하면 남는 돈이 없다는 뜻이다. 이는 2020년 9월 둘째 주에 기록한 -0.1달러 이후 최저 수준이다. 11월 첫째 주 기준 정제마진은 배럴당 4.6달러 수준으로 올라오긴 했지만 통상적으로 손익분기점으로 여기는 5달러 수준에는 미치지 못한다. 6월 넷째주 정제마진이 배럴 당 29달러가 넘으며 호황을 누렸던 것과는 확연히 대비된다. 하반기 실적에도 먹구름이 꼈다. SK이노베이션과 GS칼텍스, 에쓰오일, 현대오일뱅크 등 정유 4사의 상반기 영업이익은 전년 동기 대비 215.9% 증가한 12조3203억 원으로 사상 최대를 기록했다. 하반기는 상반기의 절반 수준밖에 미치지 못할 것으로 보인다. 최근 3분기 실적을 발표한 SK이노베이션과 에쓰오일의 영업이익은 전분기 대비 각각 69.8%, 70.3% 감소했다. 글로벌 경기 침체에 따른 수요 위축으로 장기적인 시황도 악화될 것이란 전망이 나오는 가운데 횡재세 논란도 정유사에 큰 압박으로 작용하고 있다. EU는 최근 발전사와 가스·석유 기업으로부터 횡재세 등으로 약 195조원을 거둘 것이라고 발표했다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 치솟은 가스 가격으로 에너지 업계가 대규모 이익을 내자 초과이익 일부를 환수해 향후 소비자의 부담을 완화하는 데 활용하자는 것이 법안의 골자다. 현재 국내에서도 정유사를 대상으로 초과이득세를 부과하는 내용의 법안이 발의된 상태다. 문제는 글로벌 에너지 산업구조와 국내 정유사 간의 차이를 고려하지 않은 채 해외와 동일한 법안을 적용할 경우 국내 정유업계의 경쟁력 저하로 이어질 수 있다는 점이다. 글로벌 에너지 업체는 원유를 직접 시추하고 되파는 구조인 반면 국내 정유사들은 가격 변동에 따라 원유를 사들이고 이를 가공해 되판다. 즉 원유 가격이 원가에 그대로 반영되기 때문에 EU의 횡재세를 그대로 도입하는 것은 부당하다는 설명이다. 한 정유업계 관계자는 “불과 2년전에 유가 하락으로 5조원대 적자가 났을 때 정부가 보조해 준 것도 아닌데 이익에 대해서만 세금을 부과하는 건 형평성에 맞지도 않고 기업에 부담이 될 수밖에 없다”고 호소했다. 전세계적인 탄소중립 흐름 속에서 정유사들의 속내는 더욱 복잡해지고 있다. 세계 각국에서 탄소 배출을 줄이기 위한 각종 정책을 실시하는 가운데 작업 공정 상 탄소가 많이 배출될 수밖에 없는 정유사들은 이 같은 정책을 따라가기 위해선 사업의 근본적인 체질을 바꿔야하기 때문이다. 이에 따라 정유사들은 전통적인 정유 사업 대신 윤활기유, 석유화학을 중심으로 비정유 사업 분야에 대한 투자를 늘리고 사업 포트폴리오를 다각화하고 나섰다. 하지만 개별 기업들의 이 같은 노력에도 정부의 적극적인 탄소 중립 사업에 대한 지원 없이는 관련 기술 개발에 한계가 있다는 지적도 나온다.

‘100%, 101%의 골퍼’ 이민지

서경골프 골프일반 2022.11.08 00:02:00

열아홉 살이던 2015년 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 데뷔한 호주 교포선수 이민지는 2020년까지 여섯 시즌 동안 5승을 올렸다. 성공적인 투어 생활이었다. 2021년부터의 성적은 ‘성공적’이라는 말로는 많이 부족하다. 2021년 7월 에비앙 챔피언십 우승으로 ‘메이저 퀸’ 타이틀을 처음 얻더니 1년도 지나지 않은 올 6월 최고 메이저 대회인 US 여자오픈마저 제패했다. 여자 골프 사상 가장 많은 1000만 달러(약 125억 원) 총상금이 걸린 대회였다. 올 시즌 LPGA 투어 상금 1위와 메이저 성적만 합산한 안니카 메이저 어워드 포인트 1위가 모두 이민지다. 올해의 선수 포인트에서는 최근 리디아 고(뉴질랜드)에게 역전을 허용하고 2위로 내려갔지만 고작 1점 차다. 세계 여자 골프의 간판으로 우뚝 선 이민지에게 특별한 포즈를 부탁했다. 양손으로 ‘V’를 그리는 것. 메이저 2승과 올림픽 2회 출전 경력의 의미다. 한 손은 익숙한 V, 다른 한 손으로는 요즘 유행이라는 ‘거꾸로 V’를 만들게 했다. 어색하다며 웃음을 터뜨렸지만 이민지는 이것 역시 끝내 해냈다. 2인 1조 경험서 얻은 좋은 기운으로 에비앙 제패 1년도 안 지나 메이저 우승을 한 번 더 하는 기분은 어떤 걸까. 이민지는 “감과 흐름이 좋았고 그 흐름 따라 좋은 결과가 나온 것 같다”고 했다. “경기를 하면서 ‘아, 우승할 것 같다’ 이런 식으로 예상이 되는 스타일은 아니에요. 그저 어떻게 되든 간에 그 순간에 최선을 다해보자는 주의이고 그게 또 목표이기도 해서 그렇게 하다 보니 좋은 흐름이 이어지고 그 과정에서 우승이 나온 것 같아요.” LPGA 투어 내 유일한 2인 1조 대회를 통해 기운을 끌어올렸다는 얘기도 했다. 이민지는 “작년 에비앙 몇 주 전에 샷에 비해 스코어가 잘 안 나와서 흐름이 좀 아쉬운 시기가 있었는데 다우 그레이트레이크스베이인비테이셔널을 되게 재밌게 치면서 좋은 기운을 받았고 결국 바로 다음 대회인 에비앙에서 우승하게 됐다”고 돌아봤다. 이민지는 2021년 US 여자오픈 우승자 사소 유카(일본)와 호흡을 맞춰 5위를 했다. 종종 같은 조로 경기한 적 있고 둘 다 미국 댈러스에 집이 있어서 가끔 연습도 같이하는 사이였다고 한다. 3개 대회 연속으로 40~50위권에 머물던 흐름을 팀 대회를 통해 끊어낸 이민지는 에비앙에서 7타 차를 뒤집는 대역전극을 펼쳤다. 남동생 이민우의 유러피언 투어(현 DP 월드 투어) 스코티시 오픈 우승 뒤 2주 만에 누나가 바통을 이어 ‘대박’을 터뜨린 것이다. 동생과 나 이민지는 올 4월 아주 특별한 경험을 했다. 동생 이민우가 마스터스에 출전하게 되면서 유명한 사전 행사인 파3 콘테스트에 나간 것이다. 가족을 캐디로 동반하는 게 보통인 이 행사에서 이민우는 누나에게 골프백을 맡겼다. 흰색 점프 수트 차림으로 초록 모자를 쓴 이민지는 처음 밟는 오거스타 내셔널GC의 분위기를 흠뻑 즐겼다. “워낙 특별하고 역사가 많은 골프장이고 또 그런 대회라서 정말 좋았다”는 이민지는 “본 경기 땐 사람이 너무 많아서 동생 응원을 제대로 못 한 게 좀 아쉽다. 그래도 코스는 다 둘러보고 클럽하우스도 들어가 봤다”고 했다. “민우의 첫 마스터스를 가족이 다같이 함께할 수 있었다는 게 특별하고 재밌었어요.” 어릴 때부터 영감을 주는 존재인 누나가 함께한 덕분일까. 이민우는 메이저 첫 컷 통과와 함께 공동 14위의 좋은 성적을 냈다. 유러피언 투어 2승의 이민우는 소문난 장타자다. 정교함으로 승부를 보는 이민지와 반대다. 인스타그램을 즐기지 않는 이민지와 달리 이민우는 소셜미디어 활동도 꽤 활발하다. 이민지는 “저랑 다르게 민우는 외향적인 스타일”이라고 소개했다. 스윙 코치 리치 스미스가 남매를 지도한다. 스미스 코치와 14년째 함께하고 있다는 이민지는 “어릴 때부터 봐와서 친구이자 코치이자 멘토다. 내 경기 패턴을 되게 잘 알아서 딱 보면 바로 고쳐준다. 인생의 컨설턴트라고 할 수 있다”고 했다. 코치와 트레이너, 물리치료사가 ‘팀 이민지’를 이룬다. 이민우는 한 인터뷰에서 이런 얘기를 한 적이 있다. “누나는 5언더파 치고 있는지, 5오버파 치고 있는지 모습만 봐서는 알기 어렵다.” 코스 안에서 감정 조절하는 노하우를 묻자 이민지는 “그런 건 노하우가 없는 것 같다”며 웃었다. “감정을 보여주는 선수가 있고 그렇지 않은 선수가 있는데 그건 성격의 차이인 것 같다”며 “감정을 보여주면 좀 더 ‘업’되는 선수들도 있지만 저는 굳이 그렇게 하지 않아도 되는 편이다. 주니어 시절부터 그랬다”고 했다. “2등을 하거나 더 못할 때가 있어도 다 거기서 배우는 게 있고 실패도 교훈 삼을 수 있는 거고…. 늘 그런 식으로 생각해왔어요. 어차피 골프는 우승보다 질 때가 더 많은 거 아닌가요?” “제 기록 빨리 깨져도 괜찮아요” 올해 US 여자오픈에서 이민지는 77년 대회 역사를 바꿔 놓았다. 우승 스코어는 최종 합계 13언더파 271타. US 여자오픈 72홀 최소타다. 1996년 안니카 소렌스탐(스웨덴), 1999년 줄리 잉크스터(미국), 2015년 전인지가 세운 272타를 1타 앞섰다. 자신이 세운 최소타 기록이 얼마나 오랫동안 깨지지 않기를 바라느냐고 물었더니 이민지는 “솔직히 언제 깨져도 상관없다”고 했다. “기록이 깨진다는 건 우리 투어에 그만큼 더 잘하는 선수들이 나왔다는 증거 아니겠어요? 그렇게 투어 수준이 더 높아지면 저도 그렇고 다른 선수들도 그렇고 더 좋은 플레이를 보이려고 더 많이 노력할 것 같아요.” US 여자오픈 우승 상금은 무려 180만 달러였다. 당시 환율로 약 22억 원. 상금이 들어온 계좌를 확인하는 순간 어떤 기분이었을까. 이민지는 이번에도 차분했다. “막 흥분하거나 하진 않았어요. 물론 좋긴 엄청 좋았죠. 하지만 ‘이 돈으로 뭘 하면 좋을까’ 이런 생각을 하고 그러진 않았어요. 그냥 친구들이랑 맛있는 거 많이 먹고 가족들 사주고 그런 생각만 했어요. 상금 관리요? 그 분야에 프로페셔널한 사람이 해주고 있어요.” US 여자오픈은 이민지의 ‘최애’ 대회였다. “타이거 우즈 선수가 우승하는 것(남자 US 오픈)도 많이 보고 그래서 어릴 때부터 ‘특별한 대회다’ ‘내 꿈이다’ ‘정말로 우승 한 번 해보고 싶다’고 계속 생각해왔죠.” 그럼 올해의 선수상과 상금왕 등 시즌 타이틀은 어떤 의미일까. 이민지는 “그거에 대해선 그렇게 많이 생각하진 않았다. 다만 타이틀을 따기 위해선 남은 대회들에 좀 더 노력이 필요할 테고 좋은 경기를 해서 좋은 성적을 내면 타이틀은 얻을 수 있는 것이란 생각”이라고 했다. 내년 시즌 목표는 ‘두 번째로 애정하는 대회’인 AIG 여자오픈(브리티시 여자오픈) 우승이라고. 이민지는 “인터내셔널 크라운처럼 팀 이벤트도 있고 대회가 더 많아질 거라고 들어서 올해보다도 재밌는 한 해가 될 것 같다”고 했다. 그 전에 올해 크리스마스를 한국에서 보낼 계획도 짜고 있다. 리디아 고의 결혼식에 맞춰 들어와 알찬 휴식을 보낼 예정이다. 가장 기대하는 것은 역시 음식. 한국에 올 때마다 음식 배달 플랫폼을 이용해 프라이드 치킨, 떡볶이, 각종 디저트 등 야식을 즐기는 이민지는 한식이라면 가리지 않고 다 잘 먹는다. 그래도 ‘소울 푸드’는 바뀌지 않는다. “엄마가 해주는 김치찌개랑 보쌈은 여전히 가장 좋아하는 음식입니다.” 프로 골퍼 지망생이었던 어머니 이성민 씨는 데뷔부터 다섯 시즌 동안 딸과 함께 다니며 맛깔 나는 한식으로 투어 생활을 든든하게 뒷바라지했다. 어린이들의 관심이 가장 큰 힘 LPGA 투어 41승의 전설 카리 웹(호주)은 이민지에게 롤 모델이자 멘토이자 가까운 친구다. 이민지는 “이모 같다”고도 했다. “볼 때마다 밥 같이 먹고 고민 있으면 털어놓고 못 볼 땐 문자 자주 주고받고 그래요.” 카리웹재단의 장학생 출신이기도 한 이민지는 메이저 대회 때 웹과 숙소를 같이 쓴 사이기도 하다. 이민지도 프로 골퍼의 꿈을 가진 아이들에게 웹같은 존재가 되고 싶어한다. “처음 골프를 시작할 때부터 ‘발전’이라는 뚜렷한 목표를 가지고 있었어요. 제가 발전함으로써 제가 속한 투어가 발전하고 또 어린이들의 발전을 도울 수 있는 그런 모델을 지금도 바라고 있어요.” 세계 랭킹 3위의 이민지는 세계 1위 등극보다도 “아이들이 우리 투어와 골프에 더 관심을 갖고 다가오는 것”을 더 중요한 목표로 삼고 있었다. “아이들과 부모님들이 ‘경기 잘 봤다’ ‘TV로 다 지켜봤다’ 같은 얘기를 상당히 많이 해주는데 그런 말들을 들을 때 정말 기분 좋다”고 했다. 이민지는 다음 세대에 대한 책임감, 자기가 속한 투어에 대한 자부심으로 골프를 한다. US 여자오픈 우승 인터뷰에서도 “많은 소년, 소녀들이 스포츠에 더 많은 관심을 두는 계기가 되면 좋겠다. 제가 좋은 롤 모델이 되기를 바란다”는 말을 했다. 큰 상금에 대해서는 “상금을 생각하고 친 것은 아니지만 (상금 증액은) 투어나 여자 골프를 위해 바람직한 흐름”이라고 했다. 여자 골프에도 사우디아라비아 자본의 LIV 골프가 들어올 수 있다는 전망과 관련해서는 “솔직히 잘 모르겠다. 정말 와야 오는 것이고 LPGA에서 어떻게 대처하는지도 잘 지켜봐야 한다”며 “개인적인 최종 목표는 메이저 대회에서 포인트를 쌓아 명예의 전당에 들어가는 거라서 LIV 선수가 메이저에 못 나가는 분위기면 어렵지 않을까 싶다”고 조심스럽게 말했다. 이민지는 드라이빙 레인지에서 늘 피칭 웨지, 8번 아이언, 6번 아이언, 4번 아이언 등 짝수 번호 채로만 연습한다. 징크스가 있어서 그런 건 아니고 하다 보니 습관이 됐다. 그만의 루틴이다. 코스를 많이 돌기보다 레인지에 오래 머무는 스타일이다. 골프 외의 루틴은 독서. 주로 전자책으로 보고 스릴러 장르의 소설을 특히 좋아한다. 이민지만의 골프 철학, 원칙을 물었더니 이런 대답이 돌아왔다. “항상 내가 갖고 있는 100%, 101%를 쏟아내는 거요. 최선을 다했다는 생각에 이르면 뭐 다른 건 없지 않나요? 다른 사람이 뭐라 해도 나 자신이 아는 거니까. 100%나 그보다 더한 노력으로 플레이 했으면 잘 되든 안 되든 결과는 받아들일 수 있어요. 저는 그래요.” PROFILE 출생: 1996년 호주 퍼스 | LPGA 데뷔: 2015년 주요 경력: 2012년 US 걸스 주니어 우승, 2014년 아마추어 랭킹 1위 2015년 킹스밀 챔피언십서 LPGA 첫 우승 2016년 리우 올림픽, 2021년 도쿄 올림픽 참가 2021년 에비앙 챔피언십, 2022년 US 여자오픈 우승(LPGA 통산 8승)