전체메뉴

검색
팝업창 닫기
이메일보내기

친환경·일자리 힘쓴 롯데타워, 지속가능채권 2억달러 발행

ICMA 발행 원칙 충족

세계 초고층빌딩 최초





롯데물산은 롯데월드타워의 사회적 기여 목적으로 2억 달러(약 2,236억원) 규모의 지속가능채권을 해외자본시장에서 발행했다고 1일 밝혔다.

회사 측에 따르면 이번 지속가능채권의 만기는 3년, 발행금리는 3개월 리보(Libor)금리보다 92.5bp(1bp=0.01%포인트) 높다. 지난달 31일 진행된 ‘북빌딩(Book building)’에서 해외 119개 기관투자가가 총 22억6,000만 달러(2조5,400억원)어치를 매수 주문해 발행 예정 금액보다 약 11배나 많은 투자수요를 이끌어 냈다. 최초 제시금리 대비 27.5bp 절감해 발행을 성공적으로 마쳤다.

롯데물산이 이번에 발행한 지속가능 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합 된 형태다. 그린본드는 친환경 설비 구축 및 친환경 에너지 생산을 기초로 하고 소셜본드는 사회적 일자리 창출 및 사회적 프로젝트의 시행에 근간을 둔다. 지속가능 채권을 발행하기 위해서는 ‘ICMA(국제자본시장협회)’가 설정한 발행원칙을 충족시켜야 한다.

롯데월드타워는 설계단계에서부터 친환경 발전 및 운영을 고려했다. 이로 인해 완공과 동시에 미국 ‘그린빌딩협의회(USGBC)’로부터 세계 신축 초고층 빌딩으로는 처음으로 ‘리드 골드’인증을 받았다. 내셔널 엔지니어링 엑설런스 어워즈 본상도 수상했다.



현재 타워는 수축열 및 지열 냉난방시스템, 태양열 집열판 등 친환경 에너지의 효율적인 운영을 통해 작년 한 해 동안 에너지 사용량 중 15%를 자체 생산하고 있다. 이와 별개로 롯데월드타워는 사회적 일자리를 포함해 직간접적으로 약 3만 3,000여 명의 일자리도 창출했다.

회사 관계자는 “지속가능채권은 아무나 발행할 수 없다”며 “롯데물산은 롯데월드타워를 건설할 때 친환경 발전설비 등을 적용한 덕분에 채권을 발행할 수 있었다”고 설명했다.

박현철(사진) 롯데물산 대표이사는 “지속가능채권을 해외시장에 발행하면서 롯데월드타워에 적용된 친환경 발전 설비와 효율적인 에너지 이용 시스템을 알리는 계기가 됐다”며 “앞으로도 친환경 발전 설비 투자에 지속적으로 힘쓰고, 사회적 일자리 창출에도 더욱 노력하겠다”고 말했다.
/박준호기자 violator@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인