“현대건설, 올해의 건설 대장주...목표주가↑”

신한금융투자 리포트

신한금융투자는 27일 현대건설(000720) 재무분석차트영역상세보기에 대해 현 시점이 해외 수주의 강자임을 증명할 시기라며 목표주가를 기존 7만1,000원에서 7만3,000원으로 상향조정했다. 투자의견은 기존 매수를 유지했다.

오경석 연구원은 “현대건설은 2분기 연결 매출액 4조2,000억원, 영업이익은 2,355억원이 전망된다”며 “해외 현장 공정 본격화 구간에 있기 때문에 별도 성장이 지속될 것”이라고 설명했다.

그는 또 “400억원의 성과급이 반영되면서 수익성에 대한 눈높이는 이전보다 낮아지지만 해외 현장은 문제가 없다”면서 “일회성을 제외한 분기 영업이익의 기초 체력은 최소 2,300억원이 가능하다”고 분석했다.

오 연구원은 또 “현대건설은 내년으로 기대되는 중동 발주 호황기 이전에 가장 많은 수주 모멘텀을 보유하고 있는 기업”이라 평가하며 “올해 해외 수주 가이던스(연결 13조원, 별도 7조7,000억원) 초과 달성도 확실시된다”고 했다.



그는 이어 “국내 건설사들의 해외 수주가 많지 않은 현 시점에서 뚜렷하게 부각되는 강점”이라며 “중동 발주 호황기 이전에 해외 수주를 보고 우선적으로 고를 대장주”라고 했다.

/이완기기자 [e-mail]