[시그널]한화건설 수요예측 미달... 목표액 90% 확보

한화건설이 이달 말 발행하는 800억원 규모 회사채 수요예측에서 목표액 모집에 실패했다. 전날 폴라리스쉬핑에 이어 BBB+ 신용등급 회사채 미매각이 이어지고 있다.

10일 투자금융(IB)업계에 따르면 800억원 규모 회사채 발행에 나선 한화건설은 이날 오후 진행된 수요예측에서 720억원 수요를 확보했다. 만기 구조는 2년물 300억원, 3년물 500억원어치였다.



IB업계 관계자는 “한진, 대한항공부터 시작된 비우량회사채 미매각이 이어지고 있다. 리스크를 감내할 만큼 금리가 높지 않은 것이 이유”라고 내다봤다.

전날 폴라리스쉬핑도 800억 규모 회사채 발행 수요예측에서 420억원 매수 수요를 확보하는데 그쳤다.
/김민경기자 [e-mail]