[시그널] 헬릭스미스 유상증자 청약률 110%…'관리종목 지정' 한숨 돌렸다

1,612억원 모집에 1,770억원 들어와

단수주 1만4,000주 유진투자증권 인수

자본확충으로 관리종목 지정 이슈 탈피

루게릭병 신약 ‘엔젠시스’를 개발하고 있는 헬릭스미스(084990) 재무분석차트영역상세보기의 유상증자 청약에 1,770억 원의 자금이 들어왔다. 회사의 자본확충에 청신호가 켜지면서 올해 관리종목 지정은 피하게 됐다.

헬릭스미스는 지난 18일부터 21일까지 양일간 진행된 구주주 대상 1,612억 원 규모 유상증자 청약에 약 1,770억 원의 매수 자금이 들어왔다고 22일 밝혔다. 최종 청약률은 109.79%다. 단수주 1만4,044주는 일반공모 없이 대표주관사인 유진투자증권이 전량 인수한다.

헬릭스미스는 지난 2005년 국내 첫 기술 특례 상장으로 코스닥 시장에 입성한 바이오 회사다. 루게릭병 신약 ‘엔젠시스’를 개발하면서 시장의 기대를 한 몸에 받았으나 지난해 9월 위약군과 신약후보물질 투여군이 섞이는 임상 오염 사태가 발생하면서 임상 3상 결과가 지연됐다.



이번 유상증자는 자본을 확충해 관리종목 지정을 피하기 위한 목적으로 풀이된다. 부실 사모펀드 등 고위험 자산 투자를 늘리면서 자본 손실이 커진 탓이다. 코스닥시장 상장 규정에 따르면 최근 3년래 2번 이상 연결기준 손실 규모가 자기자본 대비 50%를 초과하면 관리종목에 지정된다.

헬릭스미스는 2016년부터 5년간 2,643억 원을 사모펀드와 사모사채, ELS 등 고위험 자산에 투자해왔다. 지난해 매출(45억 원)의 60배에 육박하는 수준이다. 그러나 대부분 원금을 회수하지 못하면서 지난해 연결기준 1,082억 원의 손실을 냈다. 올해도 약 1,000억 원 안팎의 사업손실이 발생할 것으로 예상된다.

이번 자금조달을 성공적으로 마치면서 관리종목 지정은 피할 수 있을 전망이다. 신주의 발행가격은 2만1,500원으로 현재 주가(22일 오후 기준 3만3,800원) 대비 약 36% 할인된 수준이다. 내년 1월 12일 상장된다.
/김민경기자 [e-mail]