지난해 PEF 투자액 18.1조...사모펀드 제도 개편 후 최대

2019년보다 13.1% 늘어나

LG CNS 등 총 565곳에 투자

투자처 국내 편중은 아쉬워

국내 경영참여형 사모펀드(PEF) 시장이 증가세를 이어가고 있다는 조사 결과가 나왔다. 신규 PEF 숫자는 물론이고 투자 금액도 최고 수준을 꾸준히 경신하고 있다.

21일 금융감독원에 따르면 지난해 PEF의 총 투자 집행 규모는 18조 1,000억 원으로 나타났다. 지난 2019년보다 2조 1,000억 원(13.1%) 늘어난 수치로 2015년 사모펀드 제도가 개편된 후 최대치다. 당시 금융 당국은 PEF 사전 등록제를 사후 보고제로 바꿔 진입 장벽을 낮췄으며, 복층형 특수목적법인(SPC)을 허용해 기업 인수 시 대출을 보다 원활하게 받을 수 있도록 했다.

지난해 PEF가 투자한 기업 수는 총 565곳이었다. 맥쿼리자산운용의 LG CNS 투자, 스카이레이크인베스트먼트의 솔루스첨단소재 출자 등이 대표적이다. 다만 이 중 488곳(86.4%)이 우리나라 기업이라 국내 투자 편중도가 높다는 점은 한계로 꼽힌다.



PEF 수도 늘고 있다. 지난해 말 기준 PEF는 총 855개로 지난 2015년(316개)의 2.7배 수준으로 불어났다. 지난해 새로 만들어진 PEF는 총 218개로 전년보다 12개 늘었다. 업무집행사원(GP)도 전년보다 33개 증가해 337개를 기록했다.

신규 자금모집액도 전년보다 2조 3,000억 원 늘어난 17조 9,000억 원에 달했다. PEF에 출자를 약정한 금액은 97조 1,000억 원으로 나타나 2015년보다 70% 늘었으며, 실제 출자한 액수도 70조 6,000억 원에 달해 5년 전보다 80% 증가했다.

금감원 관계자는 “지난해 국내 PEF 시장은 GP와 신규 설립 PEF 수, 투자액 모두 직전 최고 수준을 경신하며 성장했다”며 “기업 가치 제고 후 상장, 동종 기업 간 합병 후 매각 등을 구사하며 기업 인수합병(M&A) 분야에서 주요 플레이어로 영향력을 강화하는 추세”라고 평가했다.