SK증권이 KH바텍(060720)에 대해 "폴더블 힌지(경첩) 매출 비중이 70%를 넘어가는 가운데 폴더블폰의 월별 출하 추이가 여전
히 강세"라며 목표주가를 2만 8,000원에서 3만 3,000원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다.
27일 SK증권에 따르면 폴더블폰 월별 출하는 10 월에 이어 11 월에도 140 만대를 유지했으며 12 월에도 100 만대 이상
으로 추정된다.
SK증권은 “폴더블 첫 제품인 갤럭시 폴드1을 제외한 2세대와 3 세대 출시 전후 주가 추이를 되짚어 보면 출시 6 개월 전 저점이 형성됐다”며 "내년 4세대 제품 출시가 6~7월로 예상됨에 따라 1 월부터 관련 기대감이 주가에 서서히 녹아들 수 있는
시점"이라고 진단했다.
스마트폰 업황이 12월을 기점으로 회복세를 보임에 따라 KH바텍에 대한 관심도 더 부각될 것으로 전망된다.
이동주 SK증권 연구원은 “내년부터는 독점적인 힌지 공급 지위가 흔들릴 수 있으나 이점을 감안해도 힌지 관련 매출은 전년 대비 1,000 억원 이상 증가할 것으로 추정된다”며 “태블릿, 더블 폴딩 등으로의 폼펙터 변화는 향후 힌지의 부가가치를 더욱 높일 수 있는 부분”이라고 덧붙였다.
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