우리금융지주가 부실금융기관으로 공개 매각 절차에 들어간 MG손해보험 인수를 검토하는 것으로 알려졌다.
14일 금융 업계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 예금보험공사는 이날 회의를 열어 MG손보 매각 절차를 논의해 6월까지 대주단이 주도해 인수자를 찾기로 했다. MG손보의 대주주인 사모펀드(PEF)운용사 JC파트너스가 주요 출자자와 대주단인 우리은행·신한캐피탈·애큐온캐피탈 등과 MG손보를 매각하기로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다. 형식적인 매도 주체는 JC파트너스가 설립한 특수목적회사지만 실질적인 매각 주도권은 출자자와 대주단에 달렸다. 매각가는 4000억 원 안팎으로 거론된다.
앞서 대주단은 PwC삼일회계법인을 매각 주관사로 선정하고 이달 초부터 인수 의향서를 받았다. 글랜우드 프라이빗에쿼티(PE)·SKSPE·파인트리자산운용·뱅커스트릿PE 등 PEF 운용사를 중심으로 참여했다. 예비입찰에 불참한 우리금융지주는 본입찰에 참여하는 방안을 검토하고 있다. 이미 우리은행이 JC파트너스에 출자한 상황에서 우리금융지주가 인수하는 그림이다. 우리은행은 JC파트너스가 MG손보를 인수할 때 새마을금고(300억 원)에 이어 200억 원을 출자했고 1000억 원 규모의 인수금융 차환을 지원했다. 이후에 총 1000억 원 규모의 추가 유상증자 일부도 참여했다. 다만 우리금융지주는 인수 검토에 대해 부인했다.
한편 JC파트너스 측은 금융위의 전날 부실금융기관 지정에 반발하며 행정소송도 불사하겠다는 입장이다. JC파트너스가 인수를 추진했던 KDB생명은 KDB산업은행의 계열 사모펀드인 KDB인베스트먼트에 넘기는 방안이 거론된다.
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