키움증권이 비에이치(090460)가 새로운 폴더블폰과 아이폰 시리즈의 출시에 힘입어 호실적을 기록할 것이라며 목표주가를 4만 원에서 4만 3000원으로 올려잡았다. 투자의견은 매수를 유지했다.
19일 키움증권에 따르면 비에이치의 올해 매출액은 1조 5437억 원, 영업이익은 1601억 원으로 전망된다. 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 49%, 125% 상승하는 것이다. 오현진 키움증권 연구원은 "우호적으로 변화하는 사업 성장을 반영한 것이다"며 "기존 이익 전망치 대비 8%, 연초 전망치 대비 38% 상향된 수치다"고 말했다.
오 연구원은 하반기 비에이치의 주요 고객사 폴더블폰 출시를 호재로 인식했다. 지난해 비에이치의 폴더블폰향 제품 매출 비중은 5.5%를 차지했지만 올해 폴더블폰향 매출은 전년 대비 38% 증가할 것으로 추정된다.
차세대 아이폰의 하반기 출시도 성장의 원동력이 될 전망이다. 오 연구원은 "비에이치는 아이폰 프로 라인업에 RF-PCB 제품을 주력으로 납품하고 있어 수익성 개선 등의 수혜가 가능하다"며 "차세대 아이폰은 기존 모델 대비 카메라 성능 향상 및 디스플레이 디자인 개선 등을 통해 높은 수요를 지속할 것으로 전망한다"고 말했다.
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