한국금융지주(071050) 자회사인 한국투자증권이 4억 달러(약 5400억 원) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 당초 예정액보다 1억 달러(약 1351억 원)를 증액 발행하며 금융시장 불확실성 우려를 불식시키고 높은 수준의 조달 경쟁력을 보여줬다는 평가다. 한국투자증권은 조달한 자금을 활용해 해외 사업 확장에 박차를 가할 계획이다.
한투의 이번 외화채권은 3년 만기로 미국 3년물 국채금리에 235bp의 가산금리를 더한 조건으로 확정됐다. 최초 발행 예정액은 3억 달러(약 4054억 원)였지만 해외 기관들에 대한 수요예측에서 170여 곳으로부터 26억 5000만 달러에 달하는 유효 주문이 몰려 최종 4억 달러로 증액 발행하게 됐다. 금리도 최초 예상치 대비 25bp가량 낮은 수준에서 결정됐다.
수요예측에 앞서 적극적인 로드쇼를 통해 다각화된 사업 포트폴리오와 회사의 안정성에 대한 투자자들의 신뢰를 끌어내면서 외화채 흥행에 성공했다는 평가다.
한투는 25일부터 27일까지 홍콩과 싱가포르 등에서 50여 개 기관투자가들을 대상으로 현지 로드쇼를 진행했다. 외화채권 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권과 HSBC·나틱시스은행·KIS아시아가 주관했다.
한투의 외화채권 발행은 이번이 세 번째다. 2021년 6억 달러(약 8107억 원) 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 200억 엔(약 1800억 원) 규모로 발행해 자금 조달의 안정성을 높였다.
한투는 4억 달러의 자금을 글로벌 부문 확장에 투입할 예정이다. 올 초 미국 금융사인 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF크레디트파트너스’는 미국 인수금융 및 사모 대출 부문에 진출했다. 최근 한투는 세계 3대 사모펀드인 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺으며 해외 기업금융 거래 채널을 확대하기도 했다.
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