포스코가 16일 해외 채권시장에서 3년 만기, 5억 달러(약 6725억 원) 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 17일 밝혔다.
그린본드는 친환경적 활동에 필요한 자금을 조달하기 위해 녹색산업과 관련된 용도로만 사용이 제한되는 특수목적채권이다.
포스코는 3일 아시아 시장에서 글로벌본드 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작했다. 2022년 지주사 분할 이후 그린본드를 발행한 것은 이번이 처음이다. 포스코는 최초 제시 금리를 미국 국채 3년물 금리에 1.1%를 가산해 발표했다. 수요예측 결과 200여 개 기관이 참여해 5조 3800억 원가량의 주문을 낸 것으로 집계됐다. 이에 포스코는 그린본드 발행 규모를 최종 5억 달러, 가산금리는 1.1%, 쿠폰금리는 4.875%로 결정했다. 지난해 말 국제 신용등급 평가사인 무디스와 S&P가 포스코의 채권 신용등급을 각각 ‘Baa1’와 ‘A-’로 책정한 바 있다.
포스코는 그린본드를 통해 조달된 자금을 연산 250만 톤 규모의 광양제철소 전기로 신설 투자 사업에 투입할 계획이다. 2050 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 2026년 준공될 전기로 내 스크랩 투입 비중을 국제적으로 인정되는 국제기후채권기구(CBI)의 철강 부문 기준에 맞춰 운영할 예정이다.
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