저축은행 업계가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부동산 관련 부실채권이 급증하자 대출을 줄이고 있다. 부동산 관련 고정이하여신(NPL)이 급증하면서 충당금을 쌓다 보니 대출 여력이 줄었기 때문이다. 저축은행들은 당분간 신규 대출을 최대한 자제할 방침이어서 2금융권을 통한 기업과 가계의 자금 조달도 어려움을 겪을 것으로 전망된다.
1일 서울경제신문이 저축은행 업계 자산 규모 상위 10개사의 지난해 말 경영 공시를 분석한 결과 기업에 돈을 빌려준 기업자금대출 규모는 2022년 말(34조 5249억 원) 대비 17.7% 감소한 28조 4059억 원으로 집계됐다. 개인에게 대출을 내준 가계자금대출 규모 역시 같은 기간 24조 9945억 원에서 23조 8214억 원으로 4.7% 줄었다. 통상 저축은행 대출의 절반 이상을 차지하는 기업대출은 물론 개인대출까지 모두 쪼그라든 것이다.
부동산PF 등 부동산 관련 대출(부동산PF·건설업·부동산업)의 부실채권 규모가 지난해 4분기 9000억 넘게 급증하면서 대출 여력이 줄었기 때문이다. 실제 지난해 말 자산 규모 1조 원 이상인 저축은행 31곳 중 90%가 넘는 28곳의 부동산 관련 부실채권 규모가 2022년 말에 비해 크게 늘었다. 같은 기간 연체액이 함께 늘어난 곳도 83.9%(26곳)에 달해 추후 처분이 불가피한 부실채권은 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 결국 지난해 79개 저축은행 중 당기순손실을 낸 저축은행은 41개사로 전체 저축은행의 절반을 넘겼다. 업계가 연간 실적에서 적자를 낸 것은 2014년 이후 9년 만이다.
지난해 말 저축은행별 연체액 규모는 OK(2827억 원), 상상인(1547억 원), 바로(1464억 원), 웰컴(1334억 원), OSB(1334억 원) 순이었다. 연체율은 상상인플러스(21.1%), HB(20.7%)의 부동산대출 연체율이 20%를 넘겼다. 이 외에도 바로(17.1%), 상상인(14.5%), 키움(14.2%), 우리(13.8%), 한화(12.9%) 등도 연체율이 10%를 넘겨 높은 수준을 기록했다. 저축은행 업계 관계자는 “최근 치솟은 부동산대출 연체율 때문에 관련 대출을 대부분 중단했다”며 “경영 악화 우려가 지속되면서 기업·개인 대출 등 자산을 최대한 줄이려는 분위기”라고 전했다.
이런 상황에서 금융 당국은 부실채권 매각을 압박하고 있다. 특히 다음 달 공개되는 올 1분기 저축은행의 연체율을 보고 연체 채권 관리에 대한 현장 점검에 나설 방침이다. 저축은행 관계자는 “한국자산관리공사(캠코) 등 부실채권 매각의 문이 열렸지만 매각가가 시장가 대비 크게 떨어져 저축은행들이 이용하기 녹록지 않은 상황”이라며 “채권의 질이 안 좋아져 매각해도 흑자를 내는 게 현실적으로 쉽지 않다”고 전했다.
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