유명 화장지 제조사 모나리자가 인도네시아의 제지 회사인 ‘아시아펄프앤페이퍼(APP)’에 팔린다.
4일 금융투자 업계 등에 따르면 해외 사모펀드 모건스탠리 프라이빗에쿼티(MS PE)는 모나리자의 대주주인 ‘MSS홀딩스’ 지분 100%를 4000억 원에 APP에 매각하는 내용의 주식 매매계약을 이날 맺었다.
MSS홀딩스는 지난해 말 기준 모나리자 지분 50.99%를 갖고 있으며 또 다른 화장지 제조 업체이자 비상장사인 쌍용C&B의 지분도 100%를 보유하고 있다.
MS PE는 2014년 모나리자 등을 인수했고 앞서 2017년과 2022년에 회사 매각을 시도했지만 거래가 성사되지 못한 것으로 알려졌다.
모나리자를 인수한 APP는 인도네시아를 대표하는 기업 중 하나로, 펄프·종이·포장제품을 한국 등 150여개국에 수출하고 있다.
APP는 모나리자와 쌍용C&B를 인수해 국내 화장지 업계에서의 영향력을 높이고 펄프·종이를 제조하는 본업과의 시너지(상호 상승) 효과를 노리는 것으로 전해졌다.
모나리자 등에 펄프를 제공하는 것만으로도 인수 시너지는 상당할 것으로 분석된다. APP 측 인수 자문을 담당하고 있는 KB증권도 이 같은 점을 적극적으로 알리면서 APP에 모나리자 등의 인수를 제안한 것으로 알려졌다. 매각 자문은 씨티글로벌마켓증권이 담당했다.
모나리자는 ‘부자되는 집’ ‘자연이 좋은’ ‘녹차가 좋은’ 등 화장지 브랜드를 보유하고 있고 마스크와 기저귀 등도 만든다. 쌍용C&B는 ‘코디’라는 화장지·물티슈·마스크 브랜드로 유명하다.
이날 유가증권시장에서 모나리자는 장중 매각 소식이 알려지면서 상한가를 기록한 뒤 전날보다 950원(22.84%) 오른 5110원에 거래를 마쳤다.
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