HD현대오일뱅크 회사채 수요 예측 성공 [시그널

1500억 원 모집에 8300억 원 몰려

HD현대오일뱅크가 올해 첫 회사채 수요 예측에서 목표액 1500억 원을 웃도는 8300억 원의 자금을 확보했다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크가 이날 오후 진행한 수요 예측에는 3년물 4300억 원, 5년물 2400억 원, 7년물 1600억 원 등 총 8300억 원의 자금이 몰렸다. HD현대오일뱅크는 희망금리 범위로 민평금리(민간 채권평가사가 평가한 기업의 고유금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 제시했는데 △3년물 -10bp △5년물 -4bp △7년물 -8bp에 목표액을 채웠다. 이번 주관 업무는 KB증권·NH투자증권·한국투자증권이 공동으로 맡았다.



현대오일뱅크 관계자는 “실적 개선과 신용도 상향에 따른 시장의 신뢰 상승과 글로벌 정제 마진 회복에 대한 기대감이 수요 예측 성공으로 이어졌다”고 평가했다.

HD현대오일뱅크의 지난해 4분기 영업이익은 1475억 원으로 지난해 4분기와 비교해 1450억 원 늘어났다. 직전 분기와 비교하면 5800% 급증하면서 흑자 전환했다. 채권 발행 일자는 이달 21일이다.