▲ AI 프리즘*맞춤형 경제 브리핑
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글로벌 AI 시장이 ‘피지컬 AI’라는 새로운 경쟁 국면에 진입했다. 구글 등 투자가들은 휴머노이드 로봇 스타트업 앱트로닉에 3억 5000만 달러를 투자했다. 중국 유니트리는 G1·H1 로봇을 각각 9만 9000위안(약 2000만 원), 65만 위안(약 1억 3000만원)에 완판 했다. 글로벌 휴머노이드 로봇 시장은 연평균 34.2% 성장해 2032년 약 34조 2600억 원 규모로 확대될 전망이다.
전기차 배터리 시장에서는 SK온이 배터리 공급을 늘리면서 실적 턴어라운드의 발판을 마련했다. SK배터리아메리카는 조지아 1·2공장, 9개 생산 라인에서 현대차(005380)·기아(000270) 전기차용으로 배터리를 생산한다. 해당 생산라인을 통해 SK온은 연간 16.5GWh 규모의 배터리를 공급한다. 트럼프 행정부의 반도체 보조금 재검토로 삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660)의 대미 투자 불확실성이 커졌다. 마이크론이 12단 HBM 양산을 앞두면서 엔비디아 납품 초읽기에 들어갔다는 분석이다 .
■ 피지컬 AI 경쟁 가속화
구글 등 투자자들이 시장 선점을 위해 휴머노이드 로봇 스타트업 앱트로닉에 3억 5000만 달러를 투자했다. 테슬라는 올 하반기 옵티머스를 차량 생산라인에 투입하고 2026년 하반기에 외부 공급을 시작한다. 중국은 제조업 역량을 바탕으로 유니트리가 고가의 로봇을 완판 하는 등 시장 주도권 잡기에 나섰다.
■ 배터리·반도체 불확실성
SK온이 미국 현지 공장 생산라인의 75%를 현대차·기아 전기차용 배터리 생산으로 전환한다. 연간 16.5GWh 규모의 공급이 가능하며 IRA 혜택으로 AMPC에 따라 지난해 2924억원의 수혜를 받았다. 반면 국내 반도체 기업들은 트럼프 행정부의 반도체 보조금 재검토로 투자 계획에 비상등이 켜졌다.
■ HBM 기술 격차 부담
마이크론이 12단 HBM3E 제품의 하반기 양산을 예고하며 엔비디아 공급을 본격화한다. 이번 12단은 8단 대비 전력소비는 20% 감소, 용량은 50% 증가된 신제품이다. 삼성전자는 12단 제품 테스트를 통과하지 못했다. 이달 말 12단 HBM 샘플을 출하할 예정이나, 최종 납품 승인까지는 시차가 불가피한 상황이다.
[투자자 관심 뉴스]
1. “피지컬 AI시대 주도”… 美·中 ‘휴머노이드 로봇’ 개발 전쟁
- 핵심 요약: 구글 등 여러 투자가들이 앱트로닉에 3억 5000만 달러를 투자한 것으로 알려졌다. 테슬라는 하반기 옵티머스 양산을 앞두고 있다. 유니트리의 고가 로봇이 완판되며 중국의 경쟁력이 입증됐다.
관련기사
2. SK온 美공장, 현대차·기아 배터리 기지로 변신…턴어라운드 ‘신호탄’
- 핵심 요약: SK온이 조지아 1·2공장 생산라인의 75%를 현대차·기아용 배터리 생산으로 전환한다. SK온은 연간 16.5GWh 규모의 공급이 가능해진다. SK온은 지난해 IRA 혜택의 AMPC에 따라 2924억원의 수혜를 받은 적이 있다.
3. 보조금 뒤집은 트럼프…삼성·SK 겨눴다
- 핵심 요약: 트럼프 행정부가 반도체 보조금 재검토를 추진한다. 삼성전자는 지난해 12월 47억 5000만 달러, SK하이닉스는 4억 5800만 달러의 보조금을 지급이 확정됐다. 대만도 대미 투자를 확대하기로 했다.
[투자자 참고 뉴스]
4. “금 살래 비트코인 살래”…은행 VVIP가 선택한 자산은
- 핵심 요약: 비트코인 1BTC가 금 1kg과 비슷한 1억 5000만원대에 거래되고 있다. 은행 VVIP 고객들의 관심이 증가하고 있다. 법인의 가상자산 투자도 하반기부터 허용된다.
5. 송도-남양주 집값 ‘꿈틀’…4조 프로젝트에 건설업도 숨통 기대
- 핵심 요약: GTX-B노선 민간투자 구간의 착공이 본격화되면서 노선 일대의 부동산 시장의 기대가 커진다. GTX-B 노선을 통해 인천대입구역-서울역 30분, 마석-청량리 23분으로 이동시간이 단축된다.
6. 마이크론 “12단 곧 양산”…HBM 다급해진 삼성
- 핵심 요약: 마이크론이 12단 HBM3E 하반기 양산을 예고했다. 12단은 8단 대비 전력소비 20% 감소, 용량 50% 증가를 특징으로 한다. 삼성전자는 12단 HBM 샘플을 출하할 예정이나, 최종 납품 승인까지는 시간이 걸릴 것으로 예상된다.
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