올해 공모 시장 ‘최대어’로 꼽히는 DN솔루션즈(구 두산공작기계)가 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차에 본격 돌입했다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DN솔루션즈는 이날 한국거래소에 증권신고서를 제출했다. 기관투자가 대상 수요예측, 일반 청약으로 이어지는 이후 공모 과정을 현재 준비 중이다. 증권신고서는 이르면 이날 오후 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시될 예정이다. DN솔루션즈는 희망 공모 밴드(범위)를 낮춰 해외 기관 투심을 잡으려 하고 있다. 청약 단계에서 흥행했지만 상장 후 주가가 부진한 LG CNS의 경우 기관 대상 수요예측에서 해외 기관 유입이 부족했다는 평가를 받는다. DN솔루션즈의 공모 예정 금액은 연중 최대에 달할 전망이다.
DN솔루션즈는 지난해 4월 해외 투자자 유치를 염두에 두고 외국계 투자은행(IB)을 포함한 주관사단을 선정했다. DN솔루션즈의 공동대표주관사는 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권이고 공동주관사는 한국투자증권과 뱅크오브아메리카(BofA)메릴린치다. 지난해 10월 거래소에 예비심사를 청구해 약 2개월만인 12월 예심 승인을 받았다. 이후 시장 상황을 살펴보며 증권신고서 제출 및 IPO 돌입 시기를 주관사단과 조율해왔다.
DN솔루션즈는 공작기계 시장에서 국내 1위, 금속절삭기계 시장에서 글로벌 3위권을 다투는 공작기계 제조기업이다. 지난해 연결 기준 매출 2조 1023억 원, 영업이익 4362억 원을 기록했다. 업계에서는 DN솔루션즈가 상장 후 약 5조~6조 원 수준의 기업가치를 인정받을 것으로 보고 있다. 매출의 80% 안팎이 해외에서 나오는 대표적인 수출기업으로 환율이 오를수록 실적이 오를 가능성이 커 대표적인 환율 수혜주로 꼽힌다.
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