LG에너지솔루션(373220)이 총 20억 달러(약 2조 9000억 원) 규모의 외화채 발행에 성공했다.
LG에너지솔루션은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 9억 달러 일반 외화채 및 10년 만기 7억 달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.
발행금리는 미국 3·5·10년 국채금리 대비 각각 135bp(1bp=0.01%포인트), 145bp, 170bp 높다. LG에너지솔루션은 최초제시금리 대비 3·5년은 30bp, 10년은 35bp 낮아진 수준이라고 설명했다.
이번 외화채 발행에는 글로벌 기관 투자자 262곳이 참여했고 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다.
LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 대규모 글로벌 생산 시설 투자 등에 사용할 계획이다. 회사는 올해 가동 예정인 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장을 비롯해 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설하고 있다.
애리조나 공장은 36GWh 규모의 첫 원통형 전용 생산 공장으로 '차세대 배터리'로 불리는 전기차용 46시리즈(지름 46㎜) 배터리가 생산될 예정이다. 미시간 단독공장 증설라인에는 에너지저장장치(ESS) 리튬인산철(LFP) 배터리 생산시설을 구축하는 한편 제너럴모터스(GM)와 3번째 합작공장의 인수를 추진하는 등 북미 생산시설 리밸런싱을 통한 효율성 극대화에 집중하고 있다. LG에너지솔루션이 지금까지 밝힌 미국 투자 계획 금액은 30조 원 수준이다.
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