KCGI자산운용, '코리아 목표전환형 채권혼합 펀드' 출시

채권 50%↑, 주식 30%↓ 운용

수익률 6% 달성시 주식 편입률 0%

사진=KCGI자산운용

KCGI자산운용이 채권에 주로 투자하면서 일부 자금을 주식에 투자해 목표수익률 6%를 달성하면 채권형펀드로 전환되는 ‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드’를 모집한다고 7일 밝혔다.

해당 펀드는 국채, 통안채, 우량 금융채와 회사채 등 신용등급 우량 채권(채권AA-등급이상, 전단채,CP A1등급이상)에 50% 이상 투자하고 국내 주식에 30% 이하 투자하는 펀드다. 목표 수익률 6%를 달성하면 주식 편입비율은 0%가 되며 펀드명은 ‘KCGI코리아목표전환형 증권투자신탁[채권]’으로 전환된다. 이 경우 펀드의 투자등급도 4등급(보통위험)에서 5등급(낮은위험)으로 전환된다. 일반적인 단위형 펀드가 모집 기간 이후 목표 달성 전 환매에 제한이 있는데 반해 이 펀드는 중도 환매에 따른 환매수수료가 부과되지 않는다.



특히 ‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드’는 KCGI코리아펀드의 운용전략을 활용한다는 점이 특징이다. KCGI코리아펀드는 지난해 벤치마크인 종합주가지수를 23%p 초과하고 최근 7년연속 벤치마크를 초과하는 성과를 내 올해 국내 주요 펀드 대상을 수상한 바 있다.

KCGI운용은 “최근 주식시장의 변동성이 커지고 있는 상황에서 채권을 통해 안정성을 확보하면서 주식투자 수익을 노리는 것이 적합한 전략”이라며 “우량 채권 편입을 통해 안정적인 수익을 확보하고 주식 부문에서 KCGI코리아펀드의 운용 경험을 활용해 조기에 목표수익률을 달성하겠다”고 밝혔다.