[단독] 최윤범의 벼랑끝 카드…4일 자사주 공개매수, 배임 논란 넘을까 [시그널]

IB&Deal 2024.09.30 18:35:00

영풍(000670)·MBK파트너스와 경영권 분쟁 중인 최윤범 고려아연(010130) 회장이 사실상 마지막 승부수로 자사주 공개매수 카드를 꺼내는 방안을 검토하고 있다. 베인캐피털·콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 재무적투자자(FI)로부터의 자금 조달에 난항을 겪고 있기 때문으로 풀이된다. 시기는 MBK의 공개매수 마지막 날인 10월 4일이 유력하다. 다만 자사주 매입을 하기 위해서는 법원 판단이 전제돼야 한다. 특히 자사주가 주주가치 제고가 아닌 특정 주주인 최 회장의 경영권 방어를 위해 쓰이게 되면 배임 논
두산의 로보틱스 지분 34%, 5일 시장에 풀린다

IB&Deal 2024.09.30 18:03:13

두산(000150)이 보유한 두산로보틱스(454910) 주식 2210만 주(총 발행주식의 34.09%)가 10월 5일 1년 만에 주식시장에 풀린다. 한국예탁결제원은 두산로보틱스·고려아연(010130) 등 39개사 주식 총 2억 4232만 주가 10월 의무보유등록 상태에서 해제된다고 30일 밝혔다. 의무보유등록은 일반 투자자를 보호하기 위해 최대주주가 보유 주식을 일정 기간 처분하지 않고 예탁원에 맡기는 제도다. 코스피시장에서는 두산로보틱스를 비롯한 4개사, 3548만 8728주가 해제된다. 이 가운데 5일 해제되는 두산
4.3조 베팅 한앤코, SK스페셜티 인수한다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.30 17:30:00

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니(한앤코)가 반도체 특수가스 글로벌 1위인 SK(034730)스페셜티를 4조 3000억 원에 인수한다. 올 들어 성사된 빅딜 중 최대 규모다. 사업 확장 과정에서 급격히 늘어난 부채를 축소하기 위한 SK그룹의 사업구조 개편(리밸런싱)도 하나둘 진척되는 모습이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 한앤코를 SK스페셜티 매각을 위한 우선협상 대상자로 선정했다. SK스페셜티 지분 100%를 보유하고 있는 SK㈜는 반도체 사업과의 시너지 등을 고려해 일부 지분은 그대로 가져갈 계획이다
10월 공모주 큰장 열린다…이달 22곳 청약 '역대 최다'[시그널]

IB&Deal 2024.09.30 17:30:00

10월 공모주 청약 건수가 기업공개(IPO) 제도 도입 이후 월별 최다 기록을 세울 것으로 전망된다. 금융 당국의 증권신고서 정정 요청, 계절적 요인 등이 겹친 영향으로 시장의 투자 수요 분산이 불가피해졌다. 일반 투자자 입장에서는 종목별 옥석 가리기가 어느 때보다 중요하게 된 시기라는 평가다. 30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 9월 말까지 제출 및 정정된 증권신고서 기준 10월 공모주 청약을 진행하는 기업은 22곳에 달하는 것으로 나타났다. 코스닥 종목이 20곳, 코스피 종목은 케이뱅크와 더본코리아 등 2곳이다. 지난해와
[단독] 한국맥도날드, 카타르 '카말 알 마나'에 매각…38년 만에 새 주인 맞아 [시그널]

IB&Deal 2024.09.30 16:00:18

글로벌 1위 푸드서비스 기업 맥도날드가 한국 시장에 진출한 지 38년 만에 카타르의 ‘카말 알 마나(Kamal Al ManaA)’를 새 주인으로 맞이하게 됐다. 30일 한국맥도날드에 따르면 맥도날드 본사인 미국맥도날드는 카말 알 마나와 전략적 파트너십 계약을 체결했다. 카말 알 마나는 최근 공정거래위원회의 기업결합신고 절차도 마쳤다. 미국맥도날드는 아시아·태평양·중동지역 총괄법인인 맥도날드APMEA를 통해 한국맥도날드 지분 100%를 보유해왔다. 매각 주관사는 미래에셋증권이다. 카말 알 마나는 미국맥도날드에
4.3조 지른 한앤코, SK스페셜티 인수한다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.30 14:15:12

국내 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)가 반도체 특수가스 글로벌 1위인 SK스페셜티를 4조3000억 원에 인수한다. 지금까지 성사된 올해 최대 빅딜이다. 늘어난 부채를 축소하기 위한 SK그룹의 사업구조개편(리밸런싱)도 하나 둘 진척되는 모습이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK(주)는 한앤코를 SK스페셜티 매각을 위한 우선협상대상자로 선정했다. SK(주)가 보유한 SK스페셜티 지분 100%가 대상이다. SK는 별도 매각 주관사를 두지 않았다. 지난 13일 인수의향서(LOI)를 접수하는 예비입찰 마감 후 숏리스
ISA 시장 30조 돌파…증권사 유입 급증

IB&Deal 2024.09.30 14:11:06

개인종합자산관리계좌(ISA) 전체 가입 금액이 출시 8년 5개월 만에 30조 원을 돌파했다. 특히 2021년 투자중개형 ISA 도입 효과로 증권사들의 가입 금액이 급증하면서 은행권과의 격차를 2조 3000억 원까지 벌린 것으로 집계됐다. 금융투자협회는 8월 말 기준으로 ISA의 가입 금액은 30조 2722억 원, 가입자 수는 564만 6000명을 기록했다고 30일 밝혔다. 지난해 3월 가입 금액이 20조 원을 넘어선 지 1년 5개월 만에 10조 원 이상이 더 늘어난 셈이다. ISA 가입 금액의 10조 원 돌파 시점이 2021년 9월
삼정KPMG, 피플라이프와 '중기 M&A 사업 협력' MOU

IB&Deal 2024.09.30 12:31:43

삼정KPMG가 한화생명 계열 대형 법인 보험대리점(GA)인 피플라이프와 중소기업 인수합병(M＆A) 사업 협력을 골자로 한 업무협약(MOU)을 체결했다. 삼정KPMG는 지난 26일 서울 방배동 이수파이브에 위치한 피플라이프의 ‘CEO(최고경영자) 클리닉 T앨리 라운지’에서 M＆A 희망 기업 발굴, 전문가 양성을 통한 시장 활성화 등의 내용이 담긴 MOU를 체결했다고 밝혔다. 한국이 빠르게 초고령 사회로 진입하는 가운데 중소기업 경영자들의 가업 유지·승계에 대한 고민이 커진 점을 감안한 협약이다. 이번 MOU를 통해 피플
'AI 효과' EY한영, 영업익 개선…M&A 침체로 매출은 감소

IB&Deal 2024.09.30 12:13:11

국내 4대 회계법인 가운데 하나인 EY한영이 인공지능(AI) 관련 사업에 집중한 결과 2023년 회계연도(2023년 7월~2024년 6월) 영업이익을 상당폭 개선했다. 다만 매출은 인수합병(M＆A) 시장 침체 등의 여파로 전년 8000억 원대에서 7000억 원대로 다소 줄었다. EY한영은 30일 한영회계법인과 EY컨설팅의 2023년 회계연도 합산 매출과 영업이익이 각각 7828억 원, 92억 원을 기록했다고 밝혔다. 이 중 한영회계법인의 매출액과 영업이익이 4804억 원과 60억 4000만 원, EY컨설팅의 매출액과 영업이익이 3
현대차 보유 '고려아연 지분 5%', 6일 의무보유 해제

IB&Deal 2024.09.30 11:18:05

고려아연(010130)이 최근 극심한 경영권 분쟁을 겪는 가운데 현대자동차가 보유한 이 회사 주식 104만 5430만 주(5.05%)에 대한 의무보유등록이 10월 해제된다. 다만 이 물량은 법원이 처분 금지 가처분 신청을 인용한 상태라 시장에 곧바로 유통될 가능성은 없다. 한국예탁결제원은 고려아연, 두산로보틱스(454910) 등 39개사 주식 총 2억 4232만 주가 10월 의무보유등록 상태에서 해제된다고 30일 밝혔다. 의무보유등록은 일반 투자자를 보호하기 위해 최대 주주가 보유 주식을 일정 기간 처분하지 않고 예탁원에 맡기는
금감원, 부동산 PF 구조조정 속도…경·공매 점검 '매달→매주'

IB&Deal 2024.09.30 10:45:42

금융감독원이 그간 매달 실시하던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 경·공매 실적 점검 주기를 ‘매주’로 바꾸고 관련 업계 구조조정에 속도를 내기로 했다. 30일 금융투자 업계에 따르면 금감원은 최근 전체 금융권의 부동산 PF 경·공매 실적 점검 주기를 월 단위에서 주 단위로 변경했다. 지난 8월 모든 금융사에 ‘PF 재구조화·정리 지침’을 배포하고 ‘경·공매 처리 계획서’를 제출받은 데 따른 조치다. 금감원은 경·공매 착수 현황, 1·2차 경매 운영현황, 최종
신세계건설 주가 급등 뒤 이마트의 '깜짝 공개매수'…정보 샜나 [시그널]

IB&Deal 2024.09.30 07:00:00

신세계건설(034300) 최대주주인 이마트가 약 390억 원을 투입해 신세계건설 잔여 지분 전량을 공개 매수하고 상장 폐지를 추진한다. 다만 신세계건설 주식 거래량이 최근 폭증하고 주가도 급등하면서 시장에서는 정보가 사전에 샌 것 아니냐는 의구심이 일고 있다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 오는 30일부터 다음달 29일까지 30일간 신세계 건설 지분 27.33%(212만661주)에 대한 공개매수에 돌입한다. 공개매수 가격은 지난 27일 종가 1만6050원 대비 14% 높은 1만8300원이다. 주관사는 신한투자증권이다
美 빅컷 후 여전채 강세…회사채 ‘봄날’ VS ‘수급 부담’ [시그널]

IB&Deal 2024.09.30 06:30:00

미국이 기준금리를 0.5%포인트 낮추는 ‘빅컷’을 단행한 뒤 국내 채권 시장에서 여신전문채권 스프레드(여전채와 국고채 금리 격차)가 축소되며 강세 전환한 것으로 나타났다. 여전채 강세가 지난달부터 조정 국면에 들어간 일반 회사채에도 확산될 지를 놓고 국내 채권 전문가들은 상반된 의견을 내놨다. 29일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 신용등급 ‘AA-’급 여전채 3년물 민평금리(민간 채권평가사들이 평가한 채권의 고유 금리)는 연 3.43%였다. 추석 연휴 직전이었던 13일 연 3.46% 보다 3bp(1bp=0.01%포인트) 떨어졌다
활기 찾는 M&A, 1년새 거래액 54% 쑥[시그널]

IB&Deal 2024.09.29 18:16:40

인수합병(M＆A) 시장의 회복 추세가 뚜렷해지고 있다. 조(兆) 단위의 빅딜도 크게 늘어 총거래액이 1년 6개월 만에 20조 원대를 회복했다. 미국 등 주요국 선거가 마무리되고 금리 인하가 가속화되면 시장 활기도 더할 것으로 전망된다. 29일 서울경제신문이 집계한 리그 테이블에 따르면 올 3분기 M＆A 시장에서 자금 납입을 완료한 거래는 총 133건, 거래액은 22조 7125억 원이다. 지난해 3분기에는 총 110건의 거래가 마무리되면서 14조 6895억 원 규모의 거래가 종료됐다. 1년 새 거래 규모는 54%, 건수는 20% 늘어
신세계건설 공개매수 사전정보 샜나…이마트 상폐 추진 [시그널]

IB&Deal 2024.09.29 18:15:26

신세계건설(034300) 최대주주인 이마트가 약 390억 원을 투입해 신세계건설 잔여 지분 전량을 공개 매수하고 상장 폐지를 추진한다. 다만 신세계건설 주식 거래량이 최근 폭증하고 주가도 급등하면서 시장에서는 정보가 사전에 샌 것 아니냐는 의구심이 일고 있다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 오는 30일부터 다음달 29일까지 30일간 신세계 건설 지분 27.33%(212만661주)에 대한 공개매수에 돌입한다. 공개매수 가격은 지난 27일 종가 1만6050원 대비 14% 높은 1만8300원이다. 주관사는 신한투자증권이다