LG에너지솔루션이 총 20억 달러(약 2조 8000억 원)의 외화채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.
LG에너지솔루션은 3년 만기 7억 달러 일반 외화채와 5년 만기 8억 달러 및 10년 만기 5억 달러 글로벌 그린본드를 발행했다.
발행금리는 미국 3·5·10년 국채금리 대비 각각 100bp(1bp=0.01%포인트), 110bp, 135bp 높은 수준으로 결정했다. 최초 제시 금리보다는 30bp씩 낮아졌다.
이번 외화채 발행에는 글로벌 기관 투자자 285곳이 참여했고 총 공모액의 4.3배에 달하는 주문이 접수됐다.
최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 차별화된 글로벌 생산 능력에 대한 기대가 투자자 수요를 이끌었다는 평가다.
LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행으로 조달한 금액을 글로벌 생산시설 및 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화에 사용할 계획이다. 일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화 사채 차환 용도로 쓰인다.
LG에너지솔루션은 북미에서 제너럴모터스(GM) 1·2·3 합작공장을 비롯해 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장, 미시간 및 애리조나 단독공장 등 글로벌 생산시설 확충에 투자를 지속하고 있다.
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