한국투자증권이 10일 미용의료기기 업체 클래시스(214150)가 올해 고성장이 예상된다며 목표주가를 기존 6만 원에서 6만 7000원으로 11.7% 상향 조정했다.
강시온 한국투자증권 연구원은 클래시스의 올해 매출액이 3421억 원, 영업이익은 1655억 원이 될 것으로 추산했다. 이는 전년 대비 각각 41.3%, 36.5% 증가한 규모다.
그는 “지난해 10월 흡수 합병이 마무리된 이루다의 실적이 온기로 반영되고 지역적으로 미국과 유럽 내 성장이 주목된다”고 설명했다. 특히 “미국은 지난해 10월 말 ‘볼뉴머’ 출시 후 올해 판매가 본격화되며 유럽은 상반기에 ‘슈링크 유니버스’와 볼뉴머의 유럽 의료기기 인증(CE MDR) 인증을 마치고 하반기 출시를 계획 중”이라고 전했다.
그러면서 그는 12개월 선행 주당순이익(EPS) 2033 원에 2024년 주가수익비율(PER) 상단 33배를 적용해 목표주가 6만 7000원을 도출했다고 밝혔다. 투자 의견도 ‘매수’를 유지했다.
그는 “2025년 미국·유럽 판매 확대, 2026년 고강도 집속 초음파(HIFU) 미국, 고주파(HIFU/RF) 중국 진출, 2027년 HIFU 신제품 출시로 담보된 성장이 밸류 프리미엄을 정당화할 전망”이라고 설명했다.
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